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泰胜风能:上海泰胜风能装备股份有限公司2021年非公开发行A股股

[时间:2021-12-04 12:02来源:未知作者:admin浏览:]

  1北京市嘉源律师事务所关于上海泰胜风能装备股份有限公司2021年向特定对象发行A股股票的补充法律意见书(一)西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼中国·北京北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN1致:上海泰胜风能装备股份有限公司北京市嘉源律师事务所关于上海泰胜风能装备股份有限公司2021年向特定对象发行A股股票的补充法律意见书(一)嘉源(2021)-01-701敬启者:受上海泰胜风能装备股份有限公司(以下简称“公司”)委托,北京市嘉源律师事务所(以下简称“本所”)担任公司本次2021年向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的特聘专项法律顾问,并获授权为本次发行出具法律意见。

  2.本所已于2021年9月30日就本次发行出具嘉源(2021)-01-609号《北京市嘉源律师事务所关于上海泰胜风能装备股份有限公司2021年向特定对象发行A股股票的律师工作报告》、嘉源(2021)-01-610号《北京市嘉源律师事务所关于上海泰胜风能装备股份有限公司2021年向不特定对象发行A股股票的法律意见书》(前述文件在下文合称“原法律意见书”)。

  3.因公司于2021年10月13日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于上海泰胜风能装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2021〕020269号)(以下简称“《问询函》”),本所律师就其中需要律师发表意见的相关事项进行了补充核查。

  4.此外,因公司需要补充申报截至2021年9月30日的财务数据,本次发行的“报告期”调整为2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月,为使本所出具的法律意见能够反映公司自2021年6月30日至2021年9月30日期间(以下简称“特定期间”)的变化以及相关事宜的最新情况,本所对公司本次发行涉及的相关法律事宜进行2了补充核查并出具补充法律意见,具体详见本补充法律意见书之“第二部分法律事项更新”。

  5.本补充法律意见书依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及中国证监会的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。

  7.本所同意将本补充法律意见书作为公司本次发行所必备的法定文件,随本次发行的其他申请材料一起上报,并依法对所出具的法律意见承担责任。

  9.如无特别说明,本补充法律意见书中有关用语的含义与原法律意见书中相同用语的含义一致。

  10.3第一部分问询函回复一、《问询函》问题1截至2021年6月30日,公司的总股本为719,153,256股,柳志成、黄京明、夏权光、张福林、张锦楠五人组成的一致行动人团队合计持有公司22.25%股份,为公司实际控制人。

  11.2021年7月23日,本次发行对象广州凯得投资控股有限公司(以下简称凯得投控)与柳志成、黄京明、张锦楠、张福林、张舒啸签署《附条件生效的股份转让协议》,以每股15.00元的价格受让柳志成持有的14,539,655股普通股、黄京明持有的12,991,614股普通股、张锦楠持有的4,471,090股普通股、张福林持有的3,554,068股普通股、张舒啸持有的477,500股普通股,合计约占发行人已发行普通股总股本的5.011%。

  12.同日,凯得投控与发行人签署《附条件生效的股份认购协议》,以5.01元/股的价格认购泰胜风能向特定对象发行股票215,745,976股。

  13.上述股份转让交割的先决条件为本次向特定对象发行A股股票事项获得深交所审核通过和中国证监会注册。

  15.本次协议转让及向特定对象发行股票后,公司控股股东将变更为凯得投控,实际控制人将变更为广州经济技术开发区管理委员会。

  16.请发行人补充说明:(1)本次发行前后凯得投控、柳志成等人所持股份数量及比例,并结合主要股东所持股份、表决权情况,发行人现有实际控制人的一致行动协议是否持续有效等,论证说明凯得投控能否通过本次发行取得发行人控制权,是否符合《注册办法》第五十七条关于发行对象的相关规定;(2)本次发行后发行人的实际控制人认定为广州经济技术开发区管理委员会的原因及依据;(3)协议转让定价与本次发行定价及目前股票价格存在较大差异原因及合理性,是否符合相关国资管理规定,若协议转让不能实施是否会对凯得投控取得控制权及控制权稳定性产生不利影响;(4)凯得投控未与夏权光而与张舒啸签订股份转让协议的原因,夏权光与张舒啸是否存在关联关系、是否就所持发行人股份所有权、表决权,股份转让事宜存在其他协议安排。

  4答复:(一)本次发行前后凯得投控、柳志成等人所持股份数量及比例,并结合主要股东所持股份、表决权情况,发行人现有实际控制人的一致行动协议是否持续有效等,论证说明凯得投控能否通过本次发行取得发行人控制权,是否符合《注册办法》第五十七条关于发行对象的相关规定1、本次发行前后凯得投控、柳志成等主要股东持股情况根据泰胜风能的公告及提供的书面资料,截至2021年7月19日(筹划控制权变更事项停牌日),泰胜风能的总股本为719,153,256股,柳志成、黄京明、夏权光、张福林、张锦楠五人组成的一致行动人团队合计持有泰胜风能22.23%1股份,为泰胜风能实际控制人。

  根据《发行预案》、泰胜风能与凯得投控签署的《附条件生效的股份认购协议》,本次发行中凯得投控将认购泰胜风能新增股票215,745,976股。

  根据凯得投控与柳志成、黄京明、张锦楠、张福林、张舒啸签署的《附条件生效的股份转让协议》,凯得投控拟受让柳志成持有的14,539,655股普通股、黄京明持有的12,991,614股普通股、张锦楠持有的4,471,090股普通股、张福林持有的3,554,068股普通股、张舒啸持有的477,500股普通股,合计约占公司已发行普通股总股本的5.011%,本次协议转让股份交割的先决条件为本次发行获得深交所审核通过和中国证监会注册。

  本次发行的发行股票数量为215,745,976股,假设自本补充法律意见书出具之日起至本次发行前泰胜风能的总股本未发生变化、且本次发行股数未发生变化,则本次股份转让及本次发行完成后,泰胜风能总股本将增加至934,899,232股,本次协议转让及本次发行前后泰胜风能的股权结构如下:(1)本次股份转让和本次发行前序号股东名称股份数量(股)占比(%)1柳志成58,158,6228.092黄京明51,966,4567.233窦建荣19,989,8192.781一致行动人团队合计持股数量计算的股权比例为22.23%,各自单独持股比例加总的股权比例为22.25%,存在四舍五入的尾差。

  本次股份转让和本次发行完成后,凯得投控将持有公司251,779,903股股票,持股比例将达到26.93%,成为公司第一大股东。

  本次股份转让和本次发行完成后,原一致行动人团队持股数量将由159,899,614股降低至124,343,187股,持股比例由22.23%降低至13.30%,与凯得投控持股比例相差10%以上。

  2、本次发行前后凯得投控、柳志成等股东表决权情况(1)本次发行前主要股东表决权情况6柳志成、黄京明、张锦楠、夏权光、张福林于2021年7月20日签署《一致行动人协议》,各方自2001年4月泰胜风能(包括其前身)设立以来对公司进行了共同控制,在对公司重大问题的决策上均保持了一致行动,组成一致行动人团队。

  截至本补充法律意见书出具之日,一致行动人团队合计持有公司159,899,614股,持股比例约22.23%,享有所持股份对应表决权,除一致行动人团队外,公司不存在其他持股比例超过5%的股东。

  根据凯得投控出具的《关于前六个月内买卖上市公司股票情况的声明》,本次交易前,凯得投控未持有泰胜风能股票,因此不享有表决权。

  (2)本次股份转让及本次发行完成后主要股东表决权情况本次股份转让及本次发行完成后,凯得投控将持有公司251,779,903股股票,持股比例将达到26.93%,成为公司第一大股东,享有所持股份对应表决权;柳志成、黄京明、张锦楠、夏权光、张福林组成的一致行动人团队合计持股比例将降低至13.30%,与凯得投控表决权比例相差10%以上,且前述自然人中任何单个股东持股比例不超过5%。

  3、本次股份转让及本次发行后的董监高构成情况根据凯得投控与柳志成、黄京明、张锦楠、张福林、张舒啸签署的《附条件生效的股份转让协议》,各方同意本次股份转让及本次发行完成后,公司董事会席位共13名,其中独立董事5名;监事会席位3名,其中含1名职工监事,各方于本次交易完成后30日内,依法对公司董事、监事及高级管理人员进行适当调整,其中,凯得投控在交易完成后有权推荐/提名5名非独立董事、4名独立董事、2名股东监事及财务总监、董事会秘书,法定代表人由董事长担任,董事长由凯得投控提名的董事经董事会选举后担任,转让方推荐/提名3名非独立董事、1名独立董事。

  4、发行人现有实际控制人的一致行动协议的效力柳志成、黄京明、夏权光、张锦楠、张福林于2021年7月20日签署了《上海泰胜风能装备股份有限公司一致行动人协议》,协议有效期为2021年7月20日起至2022年7月19日止。

  根据该协议,前述自然人自2001年4月泰胜有限设立之初即为公司股东,自2001年以来对公司进行了共同控制,在对公7司重大问题的决策上均保持了一致行动。

  截至本补充法律意见书出具之日,柳志成、黄京明、夏权光、张福林、张锦楠于2021年7月20日签署的《上海泰胜风能装备股份有限公司一致行动人协议》仍有效。

  5、凯得投控能否通过本次发行取得发行人控制权,是否符合《注册办法》第五十七条关于发行对象的相关规定(1)关于上市公司收购的控制权认定的相关规定根据《公司法》第二百一十六条第(二)项规定,控股股东,是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

  根据泰胜风能《公司章程》第一百九十五条第(一)项规定,控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

  根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定,有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:(一)投资者为上市公司持股50%以上的控股股东;(二)投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;(三)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;(四)投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;(五)中国证监会认定的其他情形。

  (2)凯得投控通过本次股份转让和本次发行将取得发行人控制权本次股份转让和本次发行完成后,凯得投控将持有公司251,779,903股股票,持股比例和享有的表决权比例将达到26.93%,成为公司第一大股东;本次股份转让和本次发行完成后,原一致行动人团队持股数量将由159,899,614股降低至124,343,187股,持股比例和享有的表决权比例由22.25%降低至13.30%,原一8致行动人团队持股比例和表决权比例与凯得投控均相差10%以上,公司其他股东的持股比例和表决权比例均低于5%,因此凯得投控依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。

  另外,根据《附条件生效的股份转让协议》安排,凯得投控可提名公司董事会半数以上成员,并由凯得投控推荐公司的财务总监、董事会秘书。

  泰胜风能《公司章程》第一百一十九条规定,“董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

  ”因此,本次协议转让及向本次发行完成后,凯得投控能够提名公司董事会半数以上成员人选,能够对董事会决议产生重大影响,并能通过对公司董事会的影响对公司高级管理人员的任免产生重大影响。

  此外,根据《附条件生效的股份转让协议》,转让方承诺不会谋求公司控制权;转让方承诺除非遇到凯得投控丧失控制权的情形,否则在未经凯得投控书面同意的情况下,柳志成、黄京明、张福林、张锦楠、张舒啸及其一致行动人及关联方不会以任何方式增持(包括转让人、转让人一致行动人及转让人关联方增持或通过任何主体增持)公司股份;转让人、转让人一致行动人及转让人关联方亦不会以增持公司股份或与任何其他第三方实际形成一致行动关系和签订一致行动协议、做出其他安排等任何方式,成为公司的实际控制人或谋求对公司的实际控制权或协助任何其他第三方谋求公司的控制权。

  因此,综合上述分析,由于本次股份转让与本次发行互为前提条件,凯得投控通过本次发行可以取得泰胜风能控制权,符合《上市公司收购管理办法》第八十四条的规定。

  根据《注册办法》第五十七条规定,向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。

  上市公司董事会决议提前确定全部发行对象,且发行对象属于下列情形之一的,定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行9期首日:(一)上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人;(二)通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者;(三)董事会拟引入的境内外战略投资者。

  凯得投控通过本次发行将成为泰胜风能控股股东,因此本次发行符合《注册办法》第五十七条关于发行对象的相关规定。

  (二)本次发行后发行人的实际控制人认定为广州经济技术开发区管理委员会的原因及依据1、关于实际控制人认定的相关依据根据《公司法》第二百一十六条规定,实际控制人是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。

  根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定,有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:(一)投资者为上市公司持股50%以上的控股股东;(二)投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;(三)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;(四)投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;(五)中国证监会认定的其他情形。

  根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2021年修订)》规定,实际控制人应当披露到自然人、国有资产管理机构、集体组织,或者股东之间达成某种协议或安排的其他机构或自然人,包括以信托方式形成实际控制的情况。

  2、本次转让和本次发行完成后广州经济技术开发区管理委员会为泰胜风能实际控制人根据《广州经济技术开发区条例》第三条规定,开发区管委会代表广州市政府,行使市一级管理权限,对开发区实行统一领导和管理,协调开发区内中央、省属单位有关开发区的工作,因此开发区管委会可以认定为国有资产管理机构。

  同时,根据相关上市公司及新三板挂牌公司公开披露的信息,开发区管委会控制的下属上市公司穗恒运A(000531.SZ)及利德曼(300289.SZ)、新10三板挂牌公司凯云发展(873596.NQ)及粤开证券(830899.NQ),该等上市公司亦将开发区管委会认定为实际控制人。

  截至本补充法律意见书出具之日,开发区控股持有凯得投控100%股权,开发区管委会持有开发区控股90%股权,为开发区控股的控股股东和实际控制人,因此开发区管委会为凯得投控的间接控股股东和实际控制人。

  基于上述分析,本次股份转让与本次发行完成后,凯得投控成为泰胜风能控股股东,因此开发区管委会成为泰胜风能的实际控制人。

  综上,本次股权转让及本次发行完成后,凯得投控将成为公司的控股股东,开发区管委会将成为公司的实际控制人。

  (三)协议转让定价与本次发行定价及目前股票价格存在较大差异原因及合理性,是否符合相关国资管理规定,若协议转让不能实施是否会对凯得投控取得控制权及控制权稳定性产生不利影响1、本次协议转让价格的定价依据2021年7月23日,协议转让受让方凯得投控与转让方柳志成、黄京明、张锦楠、张福林、张舒啸签署《附条件生效的股份转让协议》,以每股15.00元的价格受让柳志成持有的14,539,655股普通股、黄京明持有的12,991,614股普通股、张锦楠持有的4,471,090股普通股、张福林持有的3,554,068股普通股、张舒啸持有的477,500股普通股,合计约占泰胜风能已发行普通股总股本的5.011%,交易对价合计为人民币54,050.89万元。

  根据《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》(2020年修订)第十条的规定:“上市公司股份协议转让应当以协议签署日的前一交易日转让股份二级市场收盘价为定价基准,转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行,法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本所业务规则等另有规定的除外。

  ”根据《深圳证券交易所交易规则》第3.6.4条第一款的规定:“有价格涨跌幅限制证券的协议大宗交易的成交价格,在该证券当日涨跌幅限制价格范围内确定。

  ”;根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》第2.1条第一款的规11定:“本所对创业板股票竞价交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。

  因此,除法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则等另有规定外,创业板上市公司股份协议转让价格应不得低于协议签署日前一交易日公司股票收盘价的80%,且未设置上限。

  本次协议签署前一交易日公司股票收盘价等于2021年7月16日公司股票收盘价,为6.55元/股,根据深交所上述交易规则计算,对应的协议转让价格下限为5.24元/股,本次协议转让定价15.00元/股不违反相关法律法规及规范性文件的规定。

  根据交易各方的书面确认,本次协议转让价格系交易双方综合考虑上市公司未来发展、风电行业未来走向、控制权转让溢价、与本次发行的一揽子安排、原实际控制人团队、核心管理人员、主要技术人员的任职期限、竞业禁止行为等持续服务带来的溢价等综合因素后协商确定,体现了交易双方的真实意愿,具有商业合理性,未违反相关法律法规及规范性文件的规定。

  2、本次协议转让定价与本次发行定价及目前股票价格存在较大差异的原因及合理性凯得投控受让泰胜风能36,033,927股普通股(约占泰胜风能已发行普通股总股本的5.011%)的转让价格为15.00元/股,相对于上市公司2021年11月8日最新收盘价10.52元/股溢价率为42.59%、相对于本次发行定价5.01元/股溢价率为199.40%。

  根据交易各方的书面确认,本次股份转让的溢价原因系:(1)涉及上市公司控制权变更本次交易涉及上市公司控制权变更,基于市场化原则,交易各方在商议股份价格时考虑了控制权变更因素。

  (2)凯得投控看好泰胜风能未来发展,并将为泰胜风能带来更多业务协同风电是国家实现“碳中和”战略的重要助力,国家政策大力支持风电行业发展,为上市公司所在行业创造了良好的市场环境。

  根据《附条件生效的股份转让协议》,凯得投控承诺在取得上市公司控制权后以上市公司为主体向广东12省政府申请配置海上风电及陆上风电资源各100万千瓦,以及协助上市公司在广州市政府申请沿海有岸线的土地,如上市公司在广州建设生产基地,将积极协助上市公司办理立项、环评、土地等相关手续,并承诺将积极支持上市公司开拓广东省的海上及陆上风电市场。

  (3)“一揽子”交易成本的综合考量进一步保证价差维持在合理范围内根据《附条件生效的股份认购协议》,此认购协议生效先决条件之一为《附条件生效的股份转让协议》已生效且持续有效;根据《附条件生效的股份转让协议》,凯得投控受让的股份进行交割的先决条件之一为本次向特定对象发行股票事项已经深交所审核通过和中国证监会注册。

  本次“一揽子”交易的综合交易成本计算如下:项目每股价格(元)(A)转让/发行数量(股)(B)总金额(万元)(C)综合交易成本(元/股)(D=(C1+C2)/(B1+B2))协议转让15.0036,033,927(B1)54,050.89(C1)6.44向特定对象发行5.01215,745,976(B2)108,088.73(C2)合计251,779,903162,139.62由上表可知,本次“一揽子”综合交易成本为6.44元/股,与向特定对象发行股票定价5.01元/股的溢价率为28.54%,溢价率相对较低,交易定价较为合理。

  (4)《附条件生效的股份转让协议》对原实际控制人团队、核心管理人员、主要技术人员的任职期限和竞业禁止行为做出明确约定,因此股份转让价格存在一定溢价根据凯得投控与转让方签署的《附条件生效的股份转让协议》,在凯得投控保证核心团队待遇不降的前提下,转让方承诺,为保证公司持续发展和保持核心竞争优势,转让方应尽量确保公司的核心管理人员和核心技术人员(包括截至协议签订日的现有人员以及交割日后三年内的新增人员)的稳定,在标的股份交割之前转让方应确保上述人员与公司签订自交割日起不短于五年期限的《劳动合同》(或《聘用合同》),并与公司签订《竞业禁止协议》。

  13综上,凯得投控基于对泰胜风能在风电装备领域的行业地位的认可、对未来上市公司在股东资源的支持下的长期发展的较高预期,同时充分考虑到转让方中柳志成、黄京明、张锦楠、张福林长期作为上市公司实际控制人的投资周期、投资回报预期及控制权溢价、交易完成后原实际控制人团队、核心管理团队及主要技术人员仍对上市公司负有持续性服务义务及竞业禁止约束等因素,在不违反相关法律法规及规范性文件的规定的前提下,受让方与转让方协商确定协议转让价格。

  本次协议转让价格与向特定对象发行的价格及最新收盘价的价差具备合理性,不存在操纵上市公司股票价格从而侵害中小股东利益的情形。

  3、本次协议转让价格是否符合相关国资管理规定根据《上市公司国有股权监督管理办法》第十条规定,上市公司国有股权变动应当根据证券市场公开交易价格、可比公司股票交易价格、每股净资产值等因素合理定价;“第五十四条”“第五十五条”及“第七条”规定,国有股东受让上市公司股份导致上市公司控制权转移的,由国有资产监督管理机构审核批准。

  截至本补充法律意见书出具之日,根据交易双方提供的资料,本次交易总体方案已经开发区控股董事会决议通过、广州开发区国有资产监督管理局2及广州市国资委审批通过,本次协议转让价格已获得国资监管部门认可,不存在违反国资监管规定的情形。

  4、若协议转让不能实施是否会对凯得投控取得控制权及控制权稳定性产生不利影响本次协议转让及向特定对象发行股票互为前提,为“一揽子交易”。

  若协议转让无法实施,则本次交易终止,凯得投控将无法取得泰胜风能存量股份及新发行股份,泰胜风能控制权将不会发生变动。

  2根据《广州开发区国资局监管企业投资监督管理暂行办法》第十一条的规定,区国资局依法对企业投资活动履行出资人职责,进行监督管理。

  14(四)凯得投控未与夏权光而与张舒啸签订股份转让协议的原因,夏权光与张舒啸是否存在关联关系、是否就所持发行人股份所有权、表决权,股份转让事宜存在其他协议安排根据泰胜风能于2021年1月6日披露的《关于实际控制人累计减持股份比例达到1%暨减持计划完成的公告》(公告编号:2021-001)及书面确认、夏权光出具的《夏权光关于股份锁定的承诺》及本所律师对夏权光的访谈,因夏权光在实施减持计划过程中出现操作失误,致使一致行动人团队实际减持数量略超过减持计划中确定的数量,夏权光已承诺其所持泰胜风能股票自2021年1月7日起自愿锁定十二个月,至2022年1月6日,在锁定期内不通过任何方式减持;若违反上述承诺,其减持股份所得的收益全部归上市公司所有,并依法承担由此产生的法律责任。

  夏权光确认其对公司实际控制人团队的其他人员柳志成、黄京明、张锦楠、张福林及泰胜风能股东张舒啸与凯得投控签署《附条件生效的股份转让协议》不存在任何异议;夏权光与张舒啸之间不存在任何关联关系,未就夏权光所持有的泰胜风能股份所有权、表决权及本次协议转让作出任何其他协议安排。

  凯得投控原拟通过向一致行动人团队协议受让股票和认购泰胜风能向特定对象非公开发行的股票获得泰胜风能的控股权,但根据深交所的相关规定,上市公司股份协议转让的受让方受让的股权比例不得低于5%。

  由于实控人团队中的夏权光因上述承诺不得转让其持有的泰胜风能股票,其他实控人也均在泰胜风能担任董事职务,合计转让的股权比例不超过其持股总数的25%,即不超过4.94%,不满足深交所关于协议转让的最低股权比例要求,因此凯得投控需要向泰胜风能其他股东收购股票。

  根据公司提供的资料及书面确认、张舒啸提供的资料及本所律师对张舒啸的访谈,基于个人投资意向,张舒啸自多年前开始多次自二级市场买入并持有泰胜风能的股票,买入价格不等;张舒啸未曾在公司担任任何职务,与公司实际控制人团队的夏权光及公司的其他股东不存在任何一致行动协议或其他协议安排;其最初通过亲戚结识泰胜风能实际控制人团队的柳志成,在其被告知本次协议转让事宜后,张舒啸自愿参与本次协议转让;张舒啸与夏权光之间不存15在任何关联关系,未就张舒啸所持有的泰胜风能股份所有权、表决权、本次协议转让作出任何其他协议安排;本次协议转让完成后,张舒啸所持有的泰胜风能的股票将全部转让给凯得投控,其不再持有泰胜风能的股票,亦未与任何人就本次协议转让约定委托持股、表决权委托等安排。

  综上,本所律师认为:1、本次股份转让和本次发行完成后,原一致行动人团队持股比例和表决权比例与凯得投控均相差10%以上,发行人其他股东的持股比例和表决权比例均低于5%,因此凯得投控依其可实际支配的发行人股份表决权足以对发行人股东大会的决议产生重大影响;另外,根据《附条件生效的股份转让协议》安排,凯得投控可提名发行人董事会半数以上成员,转让方承诺不会谋求发行人控制权,凯得投控通过本次发行可以取得发行人控制权,因此本次发行符合《注册办法》第五十七条关于发行对象的相关规定;2、协议转让定价与本次发行定价及目前股票价格存在较大差异主要系:(1)控制权变更溢价考虑;(2)凯得投控对泰胜风能在风电装备领域的行业地位的认可以及对未来发展的较高预期;(3)“一揽子”交易情况下的综合交易成本的考量;(4)原实际控制人团队、核心管理人员、主要技术人员的任职期限、竞业禁止行为等持续服务带来的溢价。

  在不违反相关法律法规及规范性文件的规定的前提下,受让方与转让方协商确定协议转让价格。

  本次协议转让价格与向特定对象发行的价格及最新收盘价的价差具备合理性,不存在操纵上市公司股票价格从而侵害中小股东利益的情形;2、本次协议转让定价符合《上市公司国有股权监督管理办法》的规定,并已取得国资主管部门对于本次交易总体方案的批准,本次协议转让价格已获得国资监管部门认可,不存在违反国资监管规定的情形;3、本次协议转让及向特定对象发行股票为“一揽子交易”。

  若协议转让无法实施,则本次交易终止,凯得投控将无法取得发行人控制权,发行人控制权将不会发生变动;4、因夏权光所持发行人股份处于自愿锁定期内,凯得投控未与夏权光签订股份转让协议;为满足股份协议转让的最低股权比例要求,凯得投控愿意向其16他股东购买股票,张舒啸自愿参与本次协议转让,因此凯得投控与张舒啸签订了股份转让协议;夏权光与张舒啸不存在任何关联关系;夏权光与张舒啸之间就所持发行人股份所有权、表决权,股份转让事宜不存在任何其他协议安排。

  二、《问询函》问题2根据申请文件,凯得投控及其实际控制的其他企业不存在经营与公司相同或相似业务的情形,与公司不存在同业竞争。

  本次发行不会导致公司在主营业务经营方面与凯得投控及其关联方之间新增同业竞争或潜在同业竞争的情况。

  广州开发区控股集团有限公司(以下简称开发区控股)持有凯得投控100%的股权。

  为避免与上市公司之间未来可能产生的同业竞争,凯得投控及开发区控股出具相关承诺。

  请发行人补充说明:(1)广州经济技术开发区管理委员会控制的与发行人经营范围存在相同或相似的企业情况,并对照《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》问题1中的要求,说明本次募投项目实施后是否新增同业竞争,对于已存在同业竞争的业务,结合实际控制人控制的其他企业同类收入或毛利占发行人主营业务收入或毛利的比例、同业竞争是否会导致双方的非公平竞争、利益输送或让渡商业机会情形、对未来发展的潜在影响等,说明上述同业竞争是否会对发行人构成重大不利影响;(2)本次募投项目实施后是否新增显失公平的关联交易,本次发行完成后,实际控制人拟采取的避免关联交易的具体措施。

  答复:(一)广州经济技术开发区管理委员会控制的与发行人经营范围存在相同或相似的企业情况,并对照《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》问题1中的要求,说明本次募投项目实施后是否新增同业竞争,对于已存在同业竞争的业务,结合实际控制人控制的其他企业同类收入或毛利占发行人主营业务收入或毛利的比例、同业竞争是否会导致双方的非公平竞争、利17益输送或让渡商业机会情形、对未来发展的潜在影响等,说明上述同业竞争是否会对发行人构成重大不利影响1、本次募投项目实施后是否新增同业竞争根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》问题1的要求,保荐人及发行人律师应当核查募投项目实施后是否新增同业竞争,认定同业竞争是否构成重大不利影响时,应结合竞争方与发行人的经营地域、产品或服务的定位,同业竞争是否会导致发行人与竞争方之间的非公平竞争,是否会导致发行人与竞争方之间存在利益输送、是否会导致发行人与竞争方之间相互或者单方让渡商业机会情形,对未来发展的潜在影响等方面,核查并出具明确意见。

  发行人应当结合目前经营情况、未来发展战略等,在募集说明书中充分披露未来对上述构成同业竞争的资产、业务的安排,以及避免出现重大不利影响同业竞争的措施。

  根据《发行预案》,本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后将全部用于泰胜风能补充流动资金,不涉及募投项目,不会导致募投项目实施后新增同业竞争。

  2、开发区管委会控制的与发行人经营范围相同或相似的企业情况根据泰胜风能提供的资料及书面确认并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,泰胜风能的经营范围为“风力发电设备,钢结构,化工设备制造安装,各类海洋工程设备、设施、平台的设计、建造、组装、销售,从事货物和技术的进出口业务,风力发电设备、辅件、零件销售。

  此外,泰胜风能部分下属子公司经营范围中包含“太阳能发电技术服务”“光伏发电”“光电”等发电相关业务内容,但报告期内泰胜风能合并范围内企业未由光伏发电带来任何收入。

  根据泰胜风能的书面确认,其主营业务及业务规划为风力发电设备、辅件、零件及各类海洋工程设备的制造和销售,并计划布局风电场开发、运营等业务,以谋求产业链拓展及业务转型。

  (1)开发区控股及其下属企业与泰胜风能经营范围相同或相似的企业18根据本所律师在国家企业信用信息公示系统网站及企查查、天眼查等网站查询情况及开发区控股提供的截至2021年9月30日其合并范围下属企业明细表,截至2021年9月30日,开发区控股及其下属企业与泰胜风能经营范围存在相同或相似的企业情况如下:序号公司名称所属集团/股东经营范围与泰胜风能经营范围相同或相似的内容1广州穗开电业有限公司(以下简称“穗开电业”)广州高新区现代能源集团有限公司售电业务;太阳能发电;电力供应2广州穗开分布式能源有限公司穗开电业太阳能光伏供电系统的安装及售后服务;风力发电3广州穗开晴天太阳能科技有限公司穗开电业太阳能光伏供电系统的研究、开发、设计;太阳能技术研究、开发、技术服务;太阳能发电站建设;太阳能光伏供电系统的安装及售后服务;太阳能发电站投资;太阳能发电站运营;太阳能发电4佛山市森隆新能源有限公司穗开电业风能、光伏、储能、充电项目设计、建设、运营与维护;新能源技术服务;新能源产品及设备销售5穗开九州(广东)光伏电力有限公司穗开电业太阳能发电站运营;太阳能发电6广州穗开智慧能源有限公司穗开电业新能源电站(包括太阳能、风能、地热能、潮汐能、潮流能、波浪能、生物质能等)建设、经营;太阳能发电站运营7广州中州新能源开发有限公司穗开电业风力发电;太阳能发电;太阳能发电站运营;电力供应;太阳能发电站投资;8广州恒运新能源有限公司广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“穗恒运A”)太阳能热发电产品销售;供电业务;发电、输电、供电业务9汕头市光耀新能源有限公司穗恒运A发电、输电、供电业务,太阳能发电技术服务10汕头恒鹏新能源有限公司穗恒运A发电、输电、供电业务;太阳能发电技术服务11汕头市晶旭新能源有限公司穗恒运A发电、输电、供电业务,太阳能发电技术服务12广东江门恒光新能源有限公司穗恒运A光伏发电;电力销售;光伏发电项目13广东江门恒光二期新能源有限公司穗恒运A供电业务;太阳能发电技术服务截至2021年9月30日,开发区控股控制的企业经营范围中存在与泰胜风能或下属子公司相同或相似业务的情况,均为穗开电业及其下属企业和穗恒运19A的下属企业,主要涉及光伏发电业务和风力发电业务与泰胜风能的部分下属子公司经营范围相同或相似。

  根据开发区控股出具的《说明函》及穗恒运A的相关公告并经访谈穗开电业确认,截至本补充法律意见书出具之日,穗恒运A及其下属企业正在建设部分光伏发电项目,不涉及风力发电业务;穗开电业及其下属企业正在运营及建设部分光伏发电项目,尚未产生任何风力发电业务相关收入;该等公司运营或建设中的发电项目主要集中在广东地区。

  根据泰胜风能提供的资料,截至本补充法律意见书出具之日,泰胜风能的部分下属子公司经营范围中包含“太阳能发电技术服务”“光伏发电”“光电”“电站建设、运营”“新能源电站的开发、建设、运营”等内容,为泰胜风能筹建中的光伏发电项目、风力发电项目运营主体;但报告期内,泰胜风能合并范围内未由光伏发电、风力发电带来任何收入。

  根据泰胜风能的书面确认,自2018年1月1日至本补充法律意见书出具之日,泰胜风能主营业务为陆上、海上风电装备(包括风电塔架、导管架、管桩等)和海洋工程装备的制造和销售,光伏发电业务、风力发电业务均非泰胜风能的主营业务。

  根据开发区控股出具的《说明函》,截至本补充法律意见书出具之日,开发区控股实际控制的企业中,不存在经营风力发电设备制造业务的企业;虽然开发区控股控制的企业中存在经营范围与泰胜风能或下属子公司经营范围相同或相似的情形,但截至本补充法律意见书出具之日,该等风力发电、光伏发电业务均未给泰胜风能带来任何收入,不属于泰胜风能的主营业务,因此,开发区控股下属企业不会构成对泰胜风能的实质性同业竞争。

  (2)开发区管委会控制的除开发区控股及其下属企业外与泰胜风能经营范围相同或相似的企业根据本所律师在国家企业信用信息公示系统网站及企查查、天眼查等网站查询情况并经访谈广州开发区国有资产监督管理局,截至2021年9月30日,开发区管委会控制的企业3主要情况如下:3由于:(1)开发区管委会下属企业层级及数量众多;(2)根据广州开发区相关规定并经访谈广州开20序号公司名称开发区管委会持股比例经营范围主要职能1广州高新区投资集团有限公司90.00%投资管理服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);房地产开发经营;房屋建筑工程施工;房屋租赁;房地产中介服务;自有房地产经营活动;物业管理;市政公用工程施工;商品批发贸易(许可审批类商品除外);建筑物拆除(不含爆破作业);投资咨询服务1.以生物医药产业为主的高新技术产业投资;2.以生物医药产业为主的高新技术产业园区开发与运营;3.城市更新2科学城(广州)投资集团有限公司90.00%企业自有资金投资;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);城市及道路照明工程施工;工程技术咨询服务;百货零售(食品零售除外);货物进出口(专营专控商品除外);通信系统设备制造;通信终端设备制造;电子真空器件制造;光电子器件及其他电子器件制造;电子元件及组件制造;自有房地产经营活动;物业管理;工程环保设施施工;商品批发贸易(许可审批类商品除外);节能技术推广服务;汽车销售;节能技术咨询、交流服务;绿化管理、养护、病虫防治服务;机电设备安装服务;建筑工程机械与设备租赁;投资咨询服务;节能技术开发服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;工程总承包服务;园林绿化工程服务;房屋建筑工程施工;市政公用工程施工;市政设施管理;水污染治理;半导体分立器件制造;集成电路制造;贸易代理;金属制品批发;金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);非金属矿及制品批发(国家专营专控类除外);房屋租赁;固体废物治理1.以新一代信息技术产业为主的战略性新兴产业投资;2.与产城综合体相关的更新改造、建设施工、投资运营;3.环保相关产业投资运营3知识城(广州)投资集团有限公司90.00%企业总部管理;建筑物拆除(不含爆破作业);项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);投资、开发、建设、经营管理物流设施;企业管理咨询服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;市场调研服务;房地产开发经营;自有房地产经营活动;物业管理;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);市政公用工程施工;市政设施管理;企业自有资金投资1.知识产业园区投资开发及产业投资;2.现代服务业发区国有资产监督管理局确认,开发区管委会仅对一级企业依法履行出资人职责并行使监督管理职能,因此本表系开发区管委会对外投资及实际控制的全部一级企业。

  21序号公司名称开发区管委会持股比例经营范围主要职能4广州开发区投资集团有限公司100.00%企业财务咨询服务;仓储咨询服务;投资咨询服务;企业管理咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业总部管理;企业自有资金投资;房地产开发经营;物业管理;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);煤炭及制品批发;金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);钢材批发;钢材零售;石油制品批发(成品油、危险化学品除外);信息技术咨询服务;通用机械设备销售;机械配件批发;汽车销售1.智能制造和先进制造;2.美容美妆和大健康;3.重大产业投资和资本运作5广州开发区控股集团有限公司90.00%以自有资金从事投资活动;园区管理服务;企业总部管理;企业管理咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);证券投资咨询1.现代金融;2.投资与资产管理;3.科技园区投资运营管理6广州高新区现代能源集团有限公司100.00%(注1)生态环境材料制造;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力行业高效节能技术研发;非居住房地产租赁;合同能源管理;节能管理服务;新兴能源技术研发;资源再生利用技术研发;电池制造;供应链管理服务;工程和技术研究和试验发展;园区管理服务;输配电及控制设备制造;以自有资金从事投资活动;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);燃气经营;房地产开发经营1.能源及新能源产业链投资运营;2.以能源产业为主的产业园区投资运营;3.电力、热力、燃气及清洁能源的生产供应及相关服务7广州开发区产业基金投资集团有限公司100.00%投资管理服务;投资咨询服务;企业管理咨询服务;受托管理股权投资基金;股权投资1.非公开募集证券投资基金;2.股权投资与投资服务;3.非货币银行服务8广州开发区交通投资集团有限公司100.00%(注2)公共电汽车客运;公路旅客运输;城市轨道交通;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);企业总部管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业自有资金投资;投资咨询服务;股权投资;股权投资管理;投资、开发、建设、经营管理物流设施;公路工程建筑;公路养护;城市轨道桥梁工程服务;铁路、道路、隧道和桥1.交通基础设施投资建设运营;2.交通基础设施配套资源综合开发运营;3.交通相关产业投资运营22序号公司名称开发区管委会持股比例经营范围主要职能梁工程建筑;城市及道路照明工程施工;高速公路照明系统施工;交通标志施工;路牌、路标、广告牌安装施工;各种交通信号灯及系统安装;监控系统工程安装服务;园林绿化工程服务;景观和绿地设施工程施工;房地产投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);房地产开发经营;自有房地产经营活动;物业管理;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);公交站场管理;公路运营服务;广告业;自行车出租服务;汽车租赁9广州开发区人才教育工作集团有限公司100.00%房地产开发经营;以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理;人力资源外包;投资咨询服务;为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务;体育项目投资与管理;投资、开发、建设、经营管理物流设施;市场营销策划服务;企业形象策划服务;企业管理咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);养老产业投资、开发;企业自有资金投资;办公服务;医疗专业领域大型峰会的承办;会议及展览服务;餐饮管理;酒店管理;单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外);企业总部管理;房地产投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);物业管理;房屋租赁;汽车租赁;房地产中介服务;房地产咨询服务;自有房地产经营活动;场地租赁(不含仓储);租赁交易咨询和担保(外商投资企业需持批文、批准证书经营);文化产业园的投资、招商、开发、建设;新媒体产业园的投资、招商、开发、建设;风险投资;人力资源和社会保障科学研究;收集、整理、储存和发布人才、职业供求信息;流动人才人事档案及相关的人事行政关系管理;人才引进;人才信息网络服务;人才择业咨询指导;人才租赁;人才测评;人才招聘;收集、整理、储存和发布人才供求信息;人才推荐;人才培训;证券投资咨询;期货投资咨询;酒店住宿服务(旅业);中餐服务;西餐服务;自助餐服务;日式餐、料理服务;韩式餐、料理服务;制售东南亚餐(具体经营项目以《餐饮服务许可证》载明为准);制售泰餐(具体经1.人才服务及相关产业投资运营;2.人才产业园、人才住房、保障性住房开发建设管理及酒店投资运营管理;3.教育产业投资、配套服务及培训业务23序号公司名称开发区管委会持股比例经营范围主要职能营项目以《餐饮服务许可证》载明为准);快餐服务;茶馆服务;咖啡馆服务;酒吧服务;冷热饮品制售;小吃服务;餐饮配送服务;甜品制售;中央厨房(具体经营项目以《餐饮服务许可证》载明为准)10黄埔文化(广州)发展集团有限公司100.00%游艺娱乐用品零售;其他文化娱乐用品批发;文化研究;具有文化价值遗址保护的技术研究、技术咨询;非物质文化遗产保护的技术研究、技术咨询;互联网商品销售(许可审批类商品除外);物业管理;房地产开发经营;自有房地产经营活动;企业管理咨询服务;工艺美术品零售(象牙及其制品除外);房屋租赁;场地租赁(不含仓储);文化传播(不含许可经营项目);投资咨询服务;企业财务咨询服务;策划创意服务;文化艺术咨询服务;旅游景区规划设计、开发、管理;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;文化推广(不含许可经营项目);大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);公园规划设计;艺(美)术创作服务;艺术表演场馆管理服务;烈士陵园、纪念馆;农业项目开发;农业园艺服务;农业科学研究和试验发展;现代农业园区规划及温室设计;农业规划设计服务;农业技术开发服务;农业技术推广服务;农业工程设计服务;农业技术咨询、交流服务;其他农业服务;游泳馆;酒店住宿服务(旅业);公园管理;图书出版;音像制品出版;电子出版物出版;互联网出版业;展览馆;美术馆1.文化及旅游产业投资;2.文化及旅游产业园区运营管理;3.文化服务注1:2021年8月,开发区管委会原一级子公司广州高新区现代能源集团有限公司已无偿划转至开发区控股及广州高新区投资集团有限公司。

  截至目前,开发区控股持有广州高新区现代能源集团65.98%股权、广州高新区投资集团有限公司持有广州高新区现代能源集团34.02%股权,开发区管委会实际管理广州高新区现代能源集团有限公司。

  注2:2021年1月,开发区管委会原一级子公司广州开发区交通投资集团有限公司已无偿划转至广州开发区投资集团有限公司。

  截至目前,广州开发区国有资产监督管理局直接持有广州开发区投资集团有限公司100.00%股权,开发区管委会实际管理广州开发区投资集团有限公司。

  根据上述开发区管委会对外投资的一级子公司,经本所律师在国家企业信24用信息公示系统网站及企查查、天眼查等网站查询该等一级子公司控制的下属企业,截至本补充法律意见书出具之日,除上述开发区控股所控制企业外,开发区管委会控制的少数下属企业经营范围存在与泰胜风能部分经营范围相同或相似的情况,具体如下:序号公司名称所隶属一级集团名称经营范围中与发行人经营范围存在相同或相似情形的内容1广州明珠电力(集团)股份有限公司广州开发区投资集团有限公司发电、供电2广州科学城航天科技有限公司科学城(广州)投资集团有限公司太阳能发电站建设;风力发电上述开发区管委会控制的、开发区控股及其下属企业之外的其他企业经营范围中存在与泰胜风能及其下属子公司经营范围相同或相似业务的情况不构成实质性同业竞争,理由如下:根据广州市人民政府网站公示信息,广州经济技术开发区与广州高新技术产业开发区广州出口加工区、广州保税区、中新广州知识城合署办公,统称为“广州开发区”。

  根据《广州经济技术开发区条例》第三条规定,开发区管委会代表广州市政府,行使市一级管理权限,对开发区实行统一领导和管理,协调开发区内中央、省属单位有关开发区的工作,因此开发区管委会可以认定为国有资产管理机构。

  根据《广州开发区国资局监管企业投资监督管理暂行办法》第十一条的规定,“区国资局依法对企业投资活动履行出资人职责,进行监督管理,主要包括:(一)研究和引导区属国有资本投资导向,支持企业依据发展战略规划、围绕主业进行投资;(二)指导和监督一级集团建立健全投资管理制度;(三)掌握一级集团的年度投资计划并纳入全面预算管理;(四)对列入负面清单特别监管类的投资项目进行备案或提出意见;(五)监督和指导企业开展项目后评价;(六)可根据需要参与企业组织的重大投资项目专家评审会;(七)建立完善投资监管联动机制,发挥战略规划、法律合规、财务监督、产权管理、资产评估、考核分配、资本运营、干部管理、外派监事会监督、纪检监察、审计监督等相关监管职能合力,及时发现投资风险,减少投资损失。

  ”第十二条规定,“企业是投资项目的决策主体、执行主体和责任主体,按照‘谁决策、谁负责’的原则,企业依法自主经营和实施有效的内部控制并承担相应责任。

  25一级集团应当明确投资决策机制,对投资决策实行统一管理,可结合自身的管理需要实行分级管理(投资决策的企业管理层级原则上不超过二级,经区国资局发文确认的监管企业所属重要子企业除外),并对下属企业投资行为加强管控。

  ”第二条规定,一级集团指的是广州开发区国有资产监督管理局履行出资人职责的国有及国有控股企业、国有实际控制企业。

  根据上述规定并经访谈广州开发区国有资产监督管理局确认,“广州经济技术开发区工业门类比较齐全,广州经济技术开发区管理委员会不会干预下属企业的具体生产经营业务,即使下属企业经营范围存在部分重叠,管委会对该等企业的实际生产经营影响小,不会为其他与泰胜风能存在业务竞争的下属企业攫取商业机会或输送利益,不会影响泰胜风能的利益”。

  根据上述访谈确认及相关规定,开发区管委会对所控制企业仅履行出资人职责和监督管理,企业是投资项目的决策主体、执行主体和责任主体,开发区管委会并不会直接干预下属企业的生产经营活动。

  因此,除开发区控股及其下属企业外,即使开发区管委会控制的其他企业中存在经营范围中与泰胜风能相同或相似业务的情况,开发区管委会对该等企业的实际生产经营影响小,不会为其他与泰胜风能存在业务竞争的下属企业攫取商业机会或输送利益,不会通过干预下属企业经营从而影响泰胜风能的独立性,作出损害泰胜风能利益的决定。

  另外,除开发区控股及其下属企业外,开发区管委会控制的其他企业中与泰胜风能存在相同或相似情形的业务主要是太阳能发电、风力发电业务,截至本补充法律意见书出具之日,该等业务均非泰胜风能的主营业务,因此,该等企业与泰胜风能不构成同业竞争。

  3、凯得投控及开发区控股关于避免同业竞争的承诺函为避免与上市公司之间未来可能产生的同业竞争,凯得投控及开发区控股已作出如下承诺:“1、本公司及本公司控制的企业目前未从事与泰胜风能主营业务构成同业竞争及利益冲突的业务或活动。

  2、在本公司控制泰胜风能期间,本公司将依法采取必要及可能的措施避免发生并促使本公司控制的其他企业避免发生与泰胜风能主营业务构成同业竞争26及利益冲突的业务或活动。

  本公司或本公司控制的其他企业获得与泰胜风能主营业务构成实质性同业竞争的业务机会,本公司将书面通知泰胜风能,并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给泰胜风能或其控股企业。

  4、本公司承诺不利用控制地位谋取不当利益,不损害泰胜风能及其他股东的合法权益。

  如因本公司未履行上述所作承诺而给泰胜风能造成损失,本公司将承担相应的赔偿责任。

  ”综上,本次发行募投项目实施后不会新增同业竞争;开发区控股及其控制的企业所经营业务与泰胜风能的主营业务不构成实质性同业竞争,且为避免与泰胜风能之间未来可能产生的同业竞争,凯得投控及开发区控股已作出关于避免同业竞争的承诺,不会对发行人构成重大不利影响;除开发区控股及其控制的企业外,开发区管委会控制的部分企业经营范围中存在与泰胜风能或泰胜风能的子公司经营范围相同或相似的业务情况,开发区管委会对所控制企业仅履行出资人职责和监督管理,对下属企业的实际生产经营影响小,不会通过干预下属企业经营从而影响泰胜风能的独立性,作出损害泰胜风能利益的决定,同时该等下属企业与泰胜风能的经营范围相同或相似的业务不属于泰胜风能主营业务,不构成同业竞争。

  (二)本次募投项目实施后是否新增显失公平的关联交易,本次发行完成后,实际控制人拟采取的避免关联交易的具体措施根据凯得投控及开发区控股出具的《关于规范关联交易的承诺》并经本所律师核查,2018年1月1日至本次协议转让及本次发行前,凯得投控、开发区控股及其控制的其他公司与泰胜风能之间不存在关联交易。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,本次协议转让和本次发行完成后,凯得投控为泰胜风能的控股股东,凯得投控与泰胜风能构成关联关系,凯得投控认购本次向特定对象发行股票构成与泰胜风能的关联交易。

  27本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于泰胜风能补充流动资金,不涉及募投项目,不会导致募投项目实施后新增显失公平的关联交易的情况。

  为确保投资者的利益,泰胜风能已在《公司章程》《关联交易决策制度》等制度中对关联交易进行了规定。

  就未来可能与泰胜风能产生的关联交易,凯得投控及开发区控股承诺如下:“1、本公司及控制的其他下属子公司将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易;2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件(以下简称“法律法规”)和上市公司公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格按照市场原则或法定原则确定,保证关联交易价格公允性并按照法律法规和公司章程的规定履行信息披露义务;3、本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。

  如因本公司未履行上述所作承诺而给泰胜风能造成损失,本公司将承担相应的赔偿责任。

  ”综上,本所律师认为:1、本次发行募投项目实施后不会新增同业竞争;开发区控股及其控制的企业所经营业务与发行人的主营业务不构成实质性同业竞争,且为避免与泰胜风能之间未来可能产生的同业竞争,凯得投控及开发区控股已作出关于避免同业竞争的承诺,不会对发行人构成重大不利影响;除开发区控股及其控制的企业外,通过公开检索等方式核查,开发区管委会控制的部分企业经营范围中存在与发行人或发行人的子公司经营范围相同或相似的业务情况,开发区管委会对所控制企业仅履行出资人职责和监督管理,开发区管委会对下属企业的实际生产经营影响小,不会通过干预下属企业经营从而影响发行人的独立性,作出损害发行人利益的决定,同时该等下属企业与发行人的经营范围相同或相似的业务不属于发行人主营业务,不构成同业竞争。

  282、本次协议转让及本次发行前,凯得投控、开发区控股及其控制的其他公司与发行人之间不存在关联交易;凯得投控在本次协议转让和本次发行完成后成为发行人的控股股东,其认购本次发行的股票构成与发行人的关联交易;本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于发行人补充流动资金,不涉及募投项目,不会导致募投项目实施后新增显失公平的关联交易的情况;就未来可能与发行人产生的关联交易,凯得投控及开发区控股已作出关于规范关联交易的承诺。

  截至2021年6月30日,发行人存货中合同履约成本账面价值10,141.11万元、计提跌价准备6,800.02万元。

  2018年度至2020年度,营业收入年均复合增长率为56.44%,增速较高,最近三年及一期发行人经营活动产生的现金流量净额分别为20,928.78万元、32,334.85万元、-7,264.99万元和7,339.76万元。

  2019年5月,国家发改委发布了《关于完善风电上网电价政策的通知》(发改价格[2019]882号)。

  依据申请文件,发行人及子公司正在使用的部分房产尚未取得产权证书,实际控制人承诺,若因主管部门要求拆除房屋或对发行人、相关子公司作出行政处罚的,将协助发行人或相关子公司寻找替代房屋,并承担因前述情况导致的经济处罚、搬迁费用及停工损失等经济损失,确保发行人及其子公司不因无证房产而遭受任何损失,上述承诺在承诺人持有发行人股权期间持续有效。

  请发行人补充说明:(1)相关行业政策对发行人经营业绩的影响,发行人营业收入较快增长的原因,是否与同行业可比公司一致,增速是否具有可持续性;(2)2020年及最近一期经营活动现金流量净额大幅下滑的原因及合理性,是否与同行业可比公司变动趋势一致;(3)报告期内应收账款占营业收入比重29提升的原因,发行人对主要客户信用政策及其变化情况,是否存在放宽信用政策以增加销售的情形;各期末应收账款的回款情况,应收账款坏账准备计提是否充分;(4)说明合同履约成本计提大额跌价准备的原因,并结合采购及销售模式、存货项目构成、主要原材料价格走势、在产品和库存商品对应的订单情况、发出商品确认收入时点、客户变化、产能扩张及存货消化情况,并对比同行业可比公司情况,说明存货余额持续增长的原因以及存货跌价准备计提的充分性;(5)结合同行业可比公司情况,说明公司毛利率波动的原因及合理性;(6)发行人持续使用尚未取得产权证书的相关房产是否属于重大违法行为,已采取的整改措施;发行人实际控制人变更后,原实际控制人作出的相关承诺是否继续有效及履行承诺的相应保障措施。

  请保荐人核查并发表明确意见,请会计师核查(1)至(5)并发表明确意见,请发行人律师核查(6)并发表明确意见。

  关于上述问题(6)的答复:(一)发行人持续使用尚未取得产权证书的相关房产是否属于重大违法行为,已采取的整改措施依据《上海泰胜风能装备股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)》,公司及子公司持续使用、尚未取得产权证书的房屋共计70处,根据公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查,自原法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日,公司已就下表第1项面积为6,048.51平方米的房屋取得编号为沪(2021)金字不动产权第017058号的《不动产权证书》,尚未取得产权证书的自有房屋共69处,建筑面积合计120,904.23平方米。

  截至本补充法律意见书出具之日,上述1处新取得不动产权证书的房屋和69处尚未办理产权证书房屋的规划建造办理手续和主管部门的合规证明出具情况如下:序号实际使用人建筑面积(㎡)用途是否属于核心经营资产办证手续合规证明开具情况1泰胜风能6,048.51办公否已取得不动产权证——2蓝岛海工6,795.45生产经是已办理国有土地已取得启东海工30序号实际使用人建筑面积(㎡)用途是否属于核心经营资产办证手续合规证明开具情况营证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、项目竣工验收备案,未办理土地合宗船舶工业园管委会出具的合规证明3泰胜风能1,043.00工业否已办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证——4泰胜风能894.00工业否——5泰胜风能143.60工业否——6泰胜风能30.00工业否——7泰胜风能34.00工业否——8泰胜风能23.00工业否——9蓝岛海工4,715.00生产经营否已办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证已取得启东海工船舶工业园管委会出具的合规证明10蓝岛海工7,483.14员工宿舍否已办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证已取得启东海工船舶工业园管委会出具的合规证明11蓝岛海工15,441.00生产经营否已办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证已取得启东海工船舶工业园管委会出具的合规证明12蓝岛海工34,616.00生产经营否已办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证已取得启东海工船舶工业园管委会出具的合规证明13泰胜风能2,016.00食堂否超过土地红线,尚未办理建设手续——14泰胜风能791.50工业否尚未办理建设手续——15泰胜风能504.00工业否尚未办理建设手续——16泰胜风能420.00工业否尚未办理建设手续——17泰胜风能150.00工业否尚未办理建设手续——18泰胜风能30.00工业否尚未办理建设手续——19蓝岛海工3,456.00生产经营否尚未办理建设手续已取得启东海工船舶工业园管委会出具的合规证明20蓝岛海工3,456.00生产经营否尚未办理建设手续已取得启东海工船舶工业园管委31序号实际使用人建筑面积(㎡)用途是否属于核心经营资产办证手续合规证明开具情况会出具的合规证明21蓝岛海工2,800.00生产经营否尚未办理建设手续已取得启东海工船舶工业园管委会出具的合规证明22蓝岛海工270.00生产临时配套用房否尚未办理建设手续已取得启东海工船舶工业园管委会出具的合规证明23蓝岛海工1,190.00临时办公用房否尚未办理建设手续已取得启东海工船舶工业园管委会出具的合规证明24蓝岛海工55.00临时辅助用房否尚未办理建设手续已取得启东海工船舶工业园管委会出具的合规证明25蓝岛海工1,350.00生产经营否尚未办理建设手续已取得启东海工船舶工业园管委会出具的合规证明26蓝岛海工1,350.00专家休息区否尚未办理建设手续已取得启东海工船舶工业园管委会出具的合规证明27蓝岛海工320.00供边检人员临时休息否尚未办理建设手续已取得启东海工船舶工业园管委会出具的合规证明28蓝岛海工78.00打卡间否尚未办理建设手续已取得启东海工船舶工业园管委会出具的合规证明29蓝岛海工204.00临时办公用房否尚未办理建设手续已取得启东海工船舶工业园管委会出具的合规证明30蓝岛海工324.00厂区生活配套用房否尚未办理建设手续已取得启东海工船舶工业园管委会出具的合规证明31蓝岛海工620.00培训辅助用房否尚未办理建设手续已取得启东海工船舶工业园管委会出具的合规证明32蓝岛海工120.00临时办公用房否尚未办理建设手续已取得启东海工船舶工业园管委32序号实际使用人建筑面积(㎡)用途是否属于核心经营资产办证手续合规证明开具情况会出具的合规证明33蓝岛海工438.00临时办公用房否尚未办理建设手续已取得启东海工船舶工业园管委会出具的合规证明34蓝岛海工400.00生产临时配套用房否尚未办理建设手续已取得启东海工船舶工业园管委会出具的合规证明35蓝岛海工380.00生产临时配套用房否尚未办理建设手续已取得启东海工船舶工业园管委会出具的合规证明36东台电力1,143.00生产经营否尚未办理建设手续已取得江苏东台经济开发区规划设计局出具的合规证明37东台电力1,143.00生产经营否尚未办理建设手续已取得江苏东台经济开发区规划设计局出具的合规证明38东台电力1,004.00生产经营否尚未办理建设手续已取得江苏东台经济开发区规划设计局出具的合规证明39东台电力916.00生产经营否尚未办理建设手续已取得江苏东台经济开发区规划设计局出具的合规证明40东台电力480.00生产经营否尚未办理建设手续已取得江苏东台经济开发区规划设计局出具的合规证明41东台电力176.85办公用房否尚未办理建设手续已取得江苏东台经济开发区规划设计局出具的合规证明42东台电力171.88生产经营否尚未办理建设手续已取得江苏东台经济开发区规划设计局出具的合规证明43东台电力150.24办公用房否尚未办理建设手续已取得江苏东台经济开发区规划设计局出具的合规证明44东台电力93.60生产经营否尚未办理建设手续已取得江苏东台经济开发区规划33序号实际使用人建筑面积(㎡)用途是否属于核心经营资产办证手续合规证明开具情况设计局出具的合规证明45东台电力57.70厂区生活配套用房否尚未办理建设手续已取得江苏东台经济开发区规划设计局出具的合规证明46东台电力49.05办公用房否尚未办理建设手续已取得江苏东台经济开发区规划设计局出具的合规证明47东台电力40.00厂区生活配套用房否尚未办理建设手续已取得江苏东台经济开发区规划设计局出具的合规证明48东台电力23.68厂区生活配套用房否尚未办理建设手续已取得江苏东台经济开发区规划设计局出具的合规证明49东台电力20.00厂区生活配套用房否尚未办理建设手续已取得江苏东台经济开发区规划设计局出具的合规证明50东台电力43.71厂区生活配套用房否尚未办理建设手续已取得江苏东台经济开发区规划设计局出具的合规证明51东台电力22.90办公用房否尚未办理建设手续已取得江苏东台经济开发区规划设计局出具的合规证明52东台电力1,656.00辅助用房否尚未办理建设手续已取得江苏东台经济开发区规划设计局出具的合规证明53包头风能46.62门卫室否尚未办理建设手续已取得包头稀土高新区国土资源局开具的一般性房产合规证明54包头风能229.10厨房、厕所否尚未办理建设手续已取得包头稀土高新区国土资源局开具的一般性房产合规证明55包头风能115.29油漆库房否尚未办理建设手续已取得包头稀土高新区国土资源局开具的一般性房产合规证明56包头风能20.88存放丙烷否尚未办理建设手续已取得包头稀土高新区国土资源34序号实际使用人建筑面积(㎡)用途是否属于核心经营资产办证手续合规证明开具情况局开具的一般性房产合规证明57包头风能36.00法兰抛丸房东侧加宽否尚未办理建设手续已取得包头稀土高新区国土资源局开具的一般性房产合规证明58包头风能92.40喷砂房前方新加长否尚未办理建设手续已取得包头稀土高新区国土资源局开具的一般性房产合规证明59包头风能1.71气瓶房否尚未办理建设手续已取得包头稀土高新区国土资源局开具的一般性房产合规证明60包头风能30.82更衣室否尚未办理建设手续已取得包头稀土高新区国土资源局开具的一般性房产合规证明61新疆风能3,992.11黑塔车间是尚未办理建设手续已取得哈密高新技术产业开发区委员会开具的合规证明62新疆风能45.00警卫室否尚未办理建设手续已取得哈密高新技术产业开发区委员会开具的合规证明63新疆风能1,261.98办公及住宿否尚未办理建设手续已取得哈密高新技术产业开发区委员会开具的合规证明64新疆风能4,256.74黑塔车间是尚未办理建设手续已取得哈密高新技术产业开发区委员会开具的合规证明65新疆风能6,100.28黑塔车间是尚未办理建设手续已取得哈密高新技术产业开发区委员会开具的合规证明66新疆风能128.00压力容器否尚未办理建设手续已取得哈密高新技术产业开发区委员会开具的合规证明67木垒风能2,100.00打砂喷漆否尚未办理建设手续已取得木垒县工业园区管理委员会开具的合规证明68木垒风能210.00食堂否尚未办理建设手续已取得木垒县工业园区管理委员35序号实际使用人建筑面积(㎡)用途是否属于核心经营资产办证手续合规证明开具情况会开具的合规证明69呼伦贝尔电力45.00门卫用房否尚未办理建设手续——70呼伦贝尔电力3,060.00对外出租否购地取得,尚未办理建设手续——根据公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查,截至本补充法律意见书出具之日,上述尚未取得产权证的房屋的整改情况如下:(1)蓝岛海工、东台电力、新疆风能、木垒风能、包头风能已就其无证房产取得合规证明蓝岛海工、东台电力、新疆风能、木垒风能已就其全部共计47处、建筑面积合计111,147.31平方米的自有无证房屋取得主管部门出具的相关证明,占全部未取得产权证书的自有房屋总面积的91.93%。

  主管部门证明蓝岛海工、东台电力、新疆风能以及木垒风能的各项建筑规划、建设活动符合国家法律法规;蓝岛海工、东台电力、新疆风能正常拥有并使用其持有的房屋,且不会对其拥有和使用上述房屋作出处罚,亦不会强制拆除上述房屋;木垒风能可以正常使用现有无证房屋开展生产经营活动,不会强制拆除其拥有的房屋。

  因此,泰胜风能及其子公司合法拥有和使用上述47处房屋,其工程规划、建设活动符合法律法规的要求,泰胜风能及其子公司持续使用上述47处房产的行为不属于重大违法行为。

  包头风能拥有的8处、建筑面积共572.82平方米的自有无证房屋,占全部未取得产权证书的自有房屋总面积的0.47%。

  包头风能已取得包头市稀土高新区国土资源局开具的证明,证明包头风能各项工程建设的规划、施工等符合国家法律法规规定,日常经营使用房地产方面均遵守国家及地方有关房屋管理方面的法律、法规,不存在违反房屋管理方面的法律、法规和政策而受到立案调查或行政处罚的情况。

  (2)泰胜风能已就部分无证房屋履行了报建手续泰胜风能拥有的上表第3-8项、建筑面积共计2,167.60平方米的无证房屋,36占全部未取得产权证书的自有房屋总面积的1.79%,泰胜风能已办理该等房产的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证,后续将按照相关规定办理其他手续。

  该等房屋已取得合法报建手续,虽未取得房屋产权证书,但不构成重大违法行为。

  (3)其他无证房产泰胜风能拥有的上表第13-18项、建筑面积共计3,911.50平方米的无证房屋,占全部未取得产权证书的自有房屋总面积的3.24%,该等无证房屋主要用于仓储和食堂,建筑面积占泰胜风能自有房屋总面积的比例较小,其中面积为2,016平方米的食堂建设在泰胜风能租赁的土地上,截至本补充法律意见书出具之日,泰胜风能未因建设及使用上述无证房产被相关主管部门要求拆除或受到相关主管部门的行政处罚。

  呼伦贝尔电力拥有的上表第69-70项无证房屋、建筑面积共计3,105平方米的无证房屋,占全部未取得产权证书的自有房屋总面积的2.57%,该等无证房屋位于呼伦贝尔自有有证土地上,主要用于仓储和食堂,建筑面积占泰胜风能自有房屋总面积的比例较小,截至本补充法律意见书出具之日,呼伦贝尔电力未因建设及使用上述无证房产被相关主管部门要求拆除或受到相关主管部门的行政处罚。

  根据呼伦贝尔电力出具的说明,第70项建筑面积为3,060平方米的房屋为呼伦贝尔市经济开发局政府建造的厂房,呼伦贝尔电力受让该厂房依附的土地后,取得该无证厂房的所有权。

  呼伦贝尔电力一直与开发区政府积极沟通办证事宜,但至今未取得该厂房的权属证书,目前该厂房主要用于对外出租。

  综上,发行人及其子公司持续使用尚未取得产权证书的相关房产不构成重大违法行为。

  (4)发行人针对尚未取得产权证书的房产的整改措施就上述尚未取得产权证书的房产,泰胜风能已在积极推动办理权属证书,在本次发行申报后已取得一项《不动产权证书》;同时现实际控制人已出具承诺,将督促泰胜风能及其子公司尽快办理无证房产涉及的立项、用地、规划、施工、竣工验收等报批报建手续并取得房产权属证书;在其持有泰胜发风能股份期间,若因违法被主管部门要求拆除房屋或对泰胜风能、子公司作出行政处37罚的,承诺共同协助泰胜风能或其子公司寻找替代房屋,共同承担因前述情况导致的经济处罚、搬迁费用及经济损。

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